Центры притяжения одежных ритейлеров

В ходе исследования был проведен анализ присутствия 35 одежных брендов от бюджетных до класса «средний+» в городах России, которые были разделены на пять групп по размеру и ценовому сегменту. Для анализа отбирались в основном международные ритейлеры (28 брендов), работающие как по франшизе, так и напрямую; российские ритейлеры (7 брендов) были выделены в отдельную группу. Для более детального рассмотрения максимально развитых в региональных городах брендов были исключены ритейлеры с наименьшим интересом к регионам.

Известно, что подавляющее число ритейлеров открываeт свои первые магазины в Москве, вторым основным центром притяжения является Санкт-Петербург. Экспансия в региональные города начинается в первую очередь с городовмиллионников, а также с городов, где жители имеют сравнительно высокие доходы, а значит, и розничный товарооборот демонстрирует наибольшие объемы. По общему количеству магазинов выделяются крупнейшие города: Екатеринбург, Нижний Новгород, Новосибирск, Самара, Ростов-на-Дону, Казань, Воронеж и Краснодар. С точки зрения уровня жизни выделяются два региона с наиболее высокими доходами населения – это Тюменская область и Хабаровский край, в которых оказалось мало одежных магазинов. Стоит отметить, что уровень доходов в большинстве крупных городов достаточен для развития качественного ритейла, поэтому, на наш взгляд, именно они интересны торговым сетям в первую очередь.

Несмотря на максимальную привлекательность мегаполисов, некоторые бренды предпочитают активно развиваться в небольших городах. Если исключить из анализа ритейлеров наименее развитых в региональных городах, и оставить по три бренда в каждой группе, выясняется, что количество магазинов на 1 млн жителей в группе мелких городов (с населением меньше 250 тыс. человек) оказывается больше, чем в группе более крупных городов (от 250 тыс. человек и выше): 35 против 27–28 на 1 млн жителей соответственно. Это демонстрирует интерес одежных ритейлеров к мелким городам ввиду их высокого потенциала.

С точки зрения географического развития – в России по мере удаленности от центра магазинов становится все меньше. Наибольшее их количество расположено в ЦФО – 1260 магазинов. Однако большая часть (784 магазина) из них находится в Москве, а из оставшихся магазинов ЦФО 139 расположены в Московской области. Таким образом, выбранные для анализа ритейлеры относительно слабо развиты в ЦФО за пределами Московского региона. Аналогичная ситуация наблюдается и в СЗФО, где Санкт-Петербург является основным рынком для развития ритейлеров с 283 магазинами, расположенными на его территории. В остальных федеральных округах России, где есть крупные города (более 1 млн жителей), торговые сети развиваются как в самих городах-миллионниках, так и за их пределами. Между тем около 30–40 % магазинов по-прежнему приходится на крупные города.

Российские бренды были осознанно выделены в особую группу: анализ показал, что активнее всего в небольших региональных городах развиваются именно отечественные ритейлеры. При этом для развития они отдают предпочтение небольшим городам (с населением меньше 250 тыс. человек), количество магазинов в которых составляет 81 % от общего количества рассматриваемых брендов в этой группе городов. Например, Sela имеет 189 магазинов в городах с населением меньше 250 тыс. человек из 429 существующих в России магазинов. Это объясняется ценовой политикой российских ритейлеров: как правило, их цены ниже, чем цены сопоставимых по качеству международных ритейлеров. Из международных наибольшее число магазинов в региональных городах имеют представители low-medium класса Zolla и Finn Flare – 103 и 96 соответственно. Это еще раз подтверждает доминирование бюджетных ритейлеров на региональных рынках, обусловленное потребительским поведением.

При выборе города для развития ритейл-операторы обязательно смотрят на количество проживающих в нем людей. Анализ показал, что одежные бренды среднего ценового сегмента отдают предпочтение как крупным, так и небольшим городам. К мелким больше тяготеют российские ритейлеры, работающие в бюджетном ценовом сегменте. Международные же ритейлеры редко открывают магазины в городах с населением меньше 500 тыс. человек. Среди них можно перечислить New Yorker, Mexx, Mango, Benetton, Zolla, Finn Flare, Sasch, Glenfield, Froggy, Flo & Jo и некоторые другие. Большинство международных брендов все же предпочитают развиваться в городах с населением от 500 тыс. жителей.